Desk: Vánoce bez sněhu: Režie John Korty. Hrají: Michael Learned, John Houseman, Ramon Bieri, James Cromwell. Rozvedená žena se stěhuje do nového města a snaží se znovu vybudovat svůj život. Připojí se ke sboru místního kostela a je inspirována sbormistrem, nevkusným starým pánem, který od své skupiny nepřijme nic jiného než dokonalost. Jak se blíží Vánoce a sbor cvičí na představení Händelova „Mesiáše“, hrozí, že představení podkopou otázky rasismu a ageismu, obvinění mladého sboristy a zdravotní problém režiséra..